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　　【点评】智元对营收增长的信心，来自公司全生态布局以及对于具身智能行业发展的判断。智元并不停留在卖人形机器人上，经过去年到今年的一系列分拆动作，其业务拓展至机器人租赁、灵巧手、具身智能数据等。不过，要在2027年实现百亿元营收，智元还需破解多个难点。比如，多场景部署对机器人的稳定性、大模型的泛化能力有更高的要求以及客户能否接受；量产级别提升后，供应链的管理难度将呈指数级增加，考验零部件厂商能力以及整个生态建设情况。

　　此前全球最大的液化天然气供应地卡塔尔拉斯拉凡工业城受到中东战火波及，近期俄罗斯政府则决定对氦气实施临时出口管制。就海外氦气短缺等供应波动影响，台积电回应称，公司的策略包括改善本地供应链以供应特种化学品、氦气和氢气等气体，某些化学品和气体的价格可能会上涨。记者以投资者身份拨打中芯国际证券事务部门电话，工作人员表示，公司在氦气方面多渠道供应，目前供应正常。三星电子回应称，三星一直在推进供应链多样化，并已经确保充足的库存。

　　【点评】超高纯度氦气是制造先进制程芯片的刚需材料。一些半导体厂商通过推动氦气供应来源多元化来应对风险。据韩国国际贸易协会和韩国关税厅数据，2025年韩国进口氦气约64%来自卡塔尔，半导体制造所需的高纯氦气中，卡塔尔来源占比甚至接近80%。这可能意味着，随着氦气库存消耗，当地后续还需调整氦气来源渠道。国内进口氦气中，中东地区进口占比则超五成，但近年氦气的国产化进程已在推进。应用于半导体等领域的电子特气，近年国产化也在加速。