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　　公司本次募集资金投向产品中，滚珠丝杠副产品拟投入募集资金 9,503.34万元，占拟募集资金总额的比例为 50.68%，完全达产年将新增产能 300万套，扩产比例为 4518.07%，扩产幅度较大。2024年度，公司滚珠丝杠副产品实现销售收入 121.04万元，占发行人当年营业收入的比例为 0.15%。若未来滚珠丝杠副产品市场增速不及预期、市场竞争加剧或公司市场开拓不利，则公司本次滚珠丝杠副产品新增产能存在无法顺利消化的风险。

　　公司通过投资湖州泓添间接持有合众新能源股权，2024年 10月起，相关媒体报道显示，合众新能源经营情况发生了较大变化，陆续出现裁员、拖欠供应商款项及停工停产等情况。鉴于合众新能源上述经营状况，公司于 2024年末对湖州泓添的投资计提减值 7,034.00万元，减值后公司对湖州泓添投资的账面价值为2,966.00万元，上述对外投资的公允价值变动损益对公司 2024年业绩的影响为-5,978.90万元。若未来合众新能源经营业绩持续恶化，进而可能存在公司对通过投资湖州泓添间接持有合众新能源股权进一步计提减值的风险。

　　公司对泛亚微透投资以公允价值进行计量，报告期各期末，公司对泛亚微透投资的公允价值参考泛亚微透各年末的市值与公司所持有泛亚微透的股权比例进行计量。报告期各期，公司持有的泛亚微透股票的公允价值变动损益金额分别为-4,852.09万元、-8,179.33万元、-5,906.98万元及16,282.19万元，上述情形对公司业绩影响分别为-4,124.28万元、-6,952.43万元、-5,020.93万元及13,839.86万元。报告期内，公司利润水平受泛亚微透公允价值变动波动影响较大，若未来泛亚微透所处行业、相关产业政策、市场环境及自身经营情况等因素发生较大变化，泛亚微透股票价格可能出现波动较大的情形，进而可能导致公司存在业绩波动或下滑的风险。

　　本次募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超过 2,640.67万元，占公司 2024年度经审计营业收入的比例不超过 3.37%。虽然公司本次募投项目预计效益良好，在覆盖新增折旧后仍可贡献一定规模的净利润，但因募投项目预计效益需要在建设达产后逐步实现，在完全达产前，公司可能存在短期内因固定资产折旧增加导致经营业绩下滑的情形。另外，若募投项目未来实现效益未达预期，则公司存在因本次募投项目新增固定资产折旧导致净利润下滑的风险。

　　公司本次募集资金投资项目中，“精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年平均毛利率为 28.46%，以募集资金投向产品新增产能预期达产年平均销售收入为 19,844.45万元；“精密工业轴承产线建设项目”达产年平均毛利率为42.52%，以募集资金投向产品新增产能预期达产年平均销售收入为 22,548.42万元。公司本次募集资金投资项目系基于公司战略规划及发展目标制定，募集资金投资项目的顺利实施将增强公司盈利水平及可持续发展能力。尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的规划分析和可行性论证，但若项目的实施因不可预测因素出现延迟，或者因宏观经济、产业政策和市场环境等发生重大变化而影响项目建设进度或项目经营效益，则募集资金投资项目可能存在无法实现预期经济效益的风险。

　　（2）截至本募集说明书签署日，史建伟先生持有公司12,040.00万股股份，占公司股份总数的34.60%；银万全盈30号私募证券投资基金持有公司695.72万股股份，占公司股份总数的2.00%；史维女士持有公司920.00万股股份，占公司股份总数的2.64%，上述三方合计持有发行人39.24%的股份。同时，史建伟担任公司董事长，史维担任公司董事、副总经理，各方对发行人重大事项决策的做出能够产生实质性影响。

　　曾先后任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、江苏南方轴承股份有限公司董事、财务总监。现任常州华业投资咨询有限公司执行董事兼经理，常州和富创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，常州锦隆房地产开发有限公司董事长，江苏高山新能源科技有限公司董事长，江苏南凯创业投资有限公司执行董事，益科博能源科技（上海）有限公司董事，上海天曙创业投资有限公司董事，上海骐茂电子商务有限公司董事，江苏亿久天下供应链管理有限公司董事。

　　关键轴承为鼓励类产业：时速 200公里以上动车组 轴承，轴重 23吨及以上大轴重重载铁路货车轴承 大功率电力/内燃机车轴承，使用寿命 240万公里以 上的新型城市轨道交通轴承，使用寿命 25万公里以 上轻量化、低摩擦力矩汽车轴承及单元，耐高温 （400℃以上）汽车涡轮、机械增压器轴承，轿车 三代轮毂轴承单元，P4、P2级数控机床轴承，2兆 瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，使用 寿命大于 5000小时盾构机等大型施工机械轴承， P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机 轴承及其他航空轴承，医疗 CT机轴承，船舶轮缘 推进器径向推力一体式轴承，深井超深井石油钻机 轴承，海洋工程轴承，电动汽车驱动电机系统高速 轴承（转速≥1.2万转/分钟），工业机器人RV减速 机谐波减速机轴承、磁悬浮轴承，以及上述轴承的 零件。

　　2025年发展目标中，提出针对产业基础能力，实现 一批先进制造基础共性技术取得突破，70%的核心 基础零部件、关键基础材料实现自主保障，高端轴 承、齿轮、液气密件、传感器等关键零部件的性能 质量及可靠性水平显著提高。铸造、锻压、焊接、 热处理、表面工程等先进基础工艺及装备发展滞后 的局面得到较大改观，部分基础工艺技术达到国际 先进水平，基本满足国内装备制造业发展需求。工 业设计软件、仿真软件、自动控制系统等的国产化 率明显提升。若干用于生产制造重大技术装备和高 端装备产品的专用生产设备、专用生产线及检测系 统取得突破。到 2035年，我国机械工业综合技术实 力大幅提升，进入全球机械制造强国阵营中等水平

　　在“加强产业基础能力建设”部分，要求实施产业 基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基 础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶 颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键 核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。实施 重大技术装备攻关工程，完善激励和风险补偿机制 推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示 范应用。健全产业基础支撑体系，在重点领域布局 一批国家制造业创新中心，完善国家质量基础设施 建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检 验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台， 完善技术、工艺等工业基础数据库。

　　目前全球轴承工业市场规模已超千亿美元，2023年全球轴承市场规模已达到 1,209.83亿美元，预计 2030年将达到 2,265.99亿美元，2023年至 2030年的复合增长率为 9.4%。 图 1：2022-2030年全球轴承市场规模（亿美元） 数据来源：Grand View Research 2022年，以中国、日本为代表的亚太地区轴承市场规模约占全球轴承市场 的 56%，为全球最大的轴承消费市场；欧洲、中东及非洲地区占比 23%，紧随 其后；美洲占比 21%。 图 2：2022年全球轴承市场区域分布情况 数据来源：中商产业研究院

　　我国轴承行业经过数十年的发展，已经形成独立完整的工业体系，轴承销售额和产量居世界第三。近年来我国重视基础零部件行业的发展，轴承行业的产量 与销售规模不断增加。根据中国轴承工业协会数据，2023年我国轴承行业实现 营业收入 2,180亿元，产量超过 202亿套。2015年至今，我国轴承行业发展态势 平稳，产业结构持续优化，规模稳居世界前列。 图 3：2017-2023年我国轴承行业产量以及主营业务收入 数据来源：中国轴承工业协会

　　我国轴承行业经过数十年的发展，目前已经形成了瓦房店轴承产业集聚区、聊城轴承产业集聚区、苏锡常轴承产业集聚区、洛阳轴承产业集聚区、浙东轴承产业集聚区五大轴承行业集聚区。其中，瓦房店轴承产业集聚区主要为大型和特大型轴承生产；聊城轴承产业集聚区主要为轴承保持架、钢球和通用轴承生产；苏锡常轴承产业集聚区主要为小型、中型轴承生产；洛阳轴承产业集聚区主要为中型、大型、特大型轴承生产；浙东轴承产业集聚区主要为中小型轴承、微型轴承及轴承配件生产。在五大轴承产业聚集区，已经发展、形成了一批各具特色、规模的轴承企业。 （3）季节性 轴承产品因其应用领域包含汽车、摩托车、电动自行车、家用电器、农机、 工业机器人等众多工业领域，其产品销售主要受下业生产周期影响，因下游 企业通常根据需求制定全年均衡采购计划，故轴承行业不存在明显季节性特征。 4、公司所处行业与上下游的关系及下业发展状况 （1）公司所处行业与上下游的关系 轴承行业上游主要为钢材生产及部分非金属材料行业，钢的价格变动直接影 响到轴承行业原材料采购成本的高低。钢材行业产品价格会因铁矿石、水、电、 石油、焦炭等原料价格的影响，而对轴承行业的主要原材料供应价格产生波动影 响。随着钢铁冶炼水平的提高和生产工艺的改进，我国轴承钢在一些技术指标方 面已逐步达到或接近国际先进水平。目前，我国轴承钢产能充足，价格体系相对 透明。 轴承下游应用领域十分广泛，根据具体的产品应用领域的不同，轴承下游应 用市场的整体情况如下所示： 图 4：2022年我国轴承行业下游应用市场分布情况 数据来源：《中国机械工业年鉴 2023》

　　由上图可见，根据终端应用产品的不同，轴承下游市场大致可以分为四大领域，分别是汽车领域，以家电、电机为代表的轻工机械领域，以工程机械、农林机械为代表的重型机械领域，以及包括轨道交通、航天航空、船舶军工、数控机 床、风电等在内的重大装备领域。 （2）公司下业发展状况 ①全球汽车市场发展状况 中国是全球第三大轴承生产国，汽车是最大的下游应用领域。公司产品主要 应用于汽车工业领域，汽车工业作为世界规模最大的产业之一，具有产业链长、 技术含量高、零部件数量多等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带 动作用，在全球主要的经济大国中一直占据着重要地位。2020年，受全球公共 卫生事件等不利因素影响，全球汽车产量有所下降；随着其影响逐渐削弱，全球 汽车产量逐渐回暖。2023年全球汽车产量增长至 9,355万辆，同比增长达 10%； 2024年全球汽车产量为 9,250万辆，同比下降 1.12%。 图 5：2017-2024年全球汽车产量情况（万辆） 数据来源：国际汽车制造商协会

　　数据来源：中国汽车工业协会 ③中国新能源汽车市场发展状况 近年来，受益于国家支持政策不断落实及汽车“电动化、智能化、网联化” 加速，新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势。目前新能源汽车已成为我国汽车产业 的重要增长点，自主品牌新能源汽车技术水平和产品质量不断提升，国内消费者 对新能源汽车的接受度持续升高，行业整体呈现快速增长的发展态势。根据中国 汽车工业协会数据显示，2024年我国新能源汽车产销分别完成 1,288.8万辆和 1,286.6万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，连续 10年保持全球第一。 图 7：2017-2024年中国新能源汽车产销量情况（万辆） 数据来源：中国汽车工业协会

　　由于轴承属于重要基础零部件，下业对轴承的品质有着严格要求，部分行业的准入需要经过质量体系的认证。以公司最主要的下业汽车行业为例，一些国际组织、国家和地区汽车行业组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审，即第三方认证（如 IATF16949:2016国际质量体系认证），才可能被选择为候选供应商，并由整车制造商或零部件总成商进一步评审通过后才能被接纳为全球采购体系的成员。除此之外一些国际著名零部件总成商、主机厂商对管理方法也做了要求，要求供应商不断提高工艺管理和流程控制水平，符合各主机厂严格的产品质量标准。这种对质量体系以及管理方法的持续、跟踪要求是一项必须长期坚持的工作，后进入行业者能否持续符合上述要求，是其在此行业高端市场中立足的障碍之一。

　　我国轴承行业市场集中度较低，品牌影响力成为下游客户例如汽车主机厂商选择产品的主要依据之一。尤其是效益好、信誉高、规模大的下游用户，对轴承产品的质量和可靠度要求更高，并特别关注以往是否有供货高端客户的经历。轴承供应商良好的品牌有助于开发高端、优质客户，而有供货高端客户的经历反过来又进一步提高其核心竞争力。因此，良好的品牌、产品质量和信誉是轴承供应商赢得高端客户、获取稳定利润的重要因素之一，这是后进入行业者在短期内无法达到的。

　　随着下游主机市场对滚针轴承性能、寿命和可靠性要求的不断提高，以及行业的快速发展和日益激烈的市场竞争，滚针轴承行业内的企业不仅要具备较强的综合竞争力，而且还需要拥有大批熟悉行业的管理人员、研发人才和专业技术人才以保证企业研发水平和生产技术的先进性。同时，我国轴承行业兼有劳动密集型和技术密集型并重的特征，某些关键工艺岗位还需要大批经验丰富、效率高、甚至掌握某些操作诀窍的熟练技术工人，尤其是在我国轴承行业整体自动化程度不高、对技术工人的装配技能要求较严格的现状下，这些工人操作技能、装配诀窍的熟练程度以及稳定性，也是确保产品性能稳定、生产高效率的重要因素之一。